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着物に身を包んだ美熟女二人と、二人の談笑の間に現れた顔立ちの良い男が入り乱れていく大興奮の映像をお届けします。熟女達が着物の隙間から股を広げてオマンコを見せ合いながら、お互いを刺激してどんどん濡れていく中、彼女達を交互に愛撫して乱れていく３人。時には二人で彼の身体を舐め合ったりして、３人の呼吸はぴったりのようです。３人の身体がこの密室の中で絡み合い性欲に満ち満ちたこの空間で、結局最後二人は交互に中出しされて、全員が満足できる乱行に身体を震わせるのでした。